Итак, Белла готовится к свадьбе с Эдвардом. Предложение сделано, только дата пока не ясна. Но не всё идёт гладко: к Белле приходит некий вампир и шепчет ей на ушко всякие пакости про Каленов, Свон без раздумий уходит с ним. Ах да, чуть не забыли тот факт, что у юноши дар убеждения, а точнее он владеет гипнозом. Паренёк оказывается заодно с Викторией и её армии новообращённых. Вики решила по-другому отомстить Эдваврду: переманить к себе её возлюбленную и самой её обратить. Вместе с Беллой они скрываются недалеко от Форкса.
Каллены не могут понять, куда делась Белла. Незнакомый запах вампира в её комнате заставляет вегетарианцев опасаться о худшем. Элис не видит её, что тоже очень странно. Эдвард поначалу думает на Джейкоба, но мысли оборотня для него открыты и он видит его непричастность.
Тем временем в резервации тоже не всё гладко. Сэм ссорится с Эмили, и всё бы ничего, но Ли подливает масла в огонь, что ещё больше увеличивает масштабы ссоры. Сэм зол, он временно вынужден отказаться от альфы, и его место занимает Джейкоб. Однако и у самого Блэка не всё сладко. Уверенный в своей любви к Белле, он даже игнорирует и тщётно скрывает импритинг к новой девушке в стае Лескадии, которая в свою очередь тоже в него влюблена.
Ребекка Блэк уезжает на время из резервации. Девушка любит шумные тусовки и посещает одну из них, где к ней подсаживается и знакомится очень симпатичный парень. Как оказывается, вампир. Но Блэк ничуть это не смущает – девчушка любительница экстремального.
Волтури ищут Викторию. Ведь они и сами хотели обратить Беллу на пользу их клану  сделать одной из них. Некоторые из свиты отправляются в Форкс для разрешения всей этой ситуации с исчезновением девушки.
Сможет ли Белла избежать обращения? Найдут ли её Каллены? И что будет со стаей? Всё это решать вам.

сюжет придуман by Leskadiya Verber и Rebecca Black. Копирование строго запрещено.